Meine Kontaktdaten
Sandra Wagner
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Gesundheit
- Versicherung
- Finanzcoaching
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
- Ruhestandsplanung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
Berufsgruppen
- Studenten, Berufseinsteiger
- Angestellte, leitende Angestellte
- Ärzte
- Zahnärzte
- Medizinstudenten
Meine Beratungsphilosophie
Persönlich, transparent und auf Augenhöhe berate ich meine Kunden ganzheitlich in allen Absicherungs-, Finanz- und Vermögensfragen.
Durch regelmäßige Jahresservicegespräche wird sichergestellt, dass Ihr individuelles Finanzkonzept stets der persönlichen Lebensplanung entspricht und optimal auf die eigenen Wünsche und Ziele ausgerichtet ist.
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und auf ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen!
Mein Werdegang
| 2010 bis 2013 | Duale Studentin BWL Mannheim- Fachrichtung Versicherungen |
|---|---|
| 2013-2015 | Spartenbetriebswirtin und -controllerin |
| 2016- heute | Senior Financial Consultant/ Ruhestandsplanerin Corporate University |
Meine Interessen
- Zeit mit Familie und Freunden
- Reisen
- Wandern
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
Beraterinnen und Berater mit diesem IHK-Abschluss verfügen über ein umfassendes Wissen zum Gesundheitswesen. Als Spezialisten können sie Ärzte und Zahnärzte umfassend zu betriebswirtschaftlichen Fragen in jeder Phase ihrer Selbständigkeit beraten.
