MLP
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Gesundheit
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Was treibt mich an?
Ich glaube daran, dass es möglich ist mit Menschen über ihre wirtschaftlichen Pläne zu sprechen und diese gemeinsam zu erreichen. Diese Pläne beziehen finanzielle, berufliche und familiäre Aspekte gleichberechtigt ein. Ich glaube daran, dass
wirtschaftliche Pläne gestaltbar sind und zum Erfolg geführt werden können. Mit der Unterstützung von mir als Finanzplaner sind Sie niemals austherapiert.

Wer profitiert von meiner Beratung am meisten? 
Ich betreue seit vielen Jahren Grenzgänger, Aufenthalter und Residenten in der Schweiz. Ein besonderer Fokus meiner Tätigkeit liegt auf den Heilberufen.

Wie gehe ich vor?
Ich ermittle mit dem Kunden durch aktives Zuhören mit verständigem Nachfragen die individuelle Situation und die zu klärenden Sachverhalte. Es geht darum, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, welches sicherstellt, dass die Finanzplanung wie auch die Umsetzungslösungen eine nachvollziehbare Referenz in der Situationswahrnehmung des Kunden haben.



Meine Interessen

  • Ausdauersport
  • Familie
  • Naturerleben

Meine Qualifikation

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-0761-70772-25 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen